[法国]埃梅
苔尔菲娜和玛丽奈特躺在各自的床上。由于屋里照进明亮的月光，小姐妹俩一时没有睡着。
“你不知道我想变成什么吧？”玛丽奈特说，她的头发比姐姐的更加金黄，“想变成一匹马。真的，我特别希望变成一匹马。那样，我就会有四只特别棒的蹄子，还有鬃毛、长尾，我就会跑得谁都快。不用说，我要变成—匹白马。”
“我呀，”苔尔菲娜也说，“我没敢想得那么好。要是变成一条灰毛驴，头上有一块白斑，我就满意了。我也能有四只蹄子，还有两只长耳朵，可以摆来摆去，很好玩，眼睛要特别温柔。”
她们又聊了一会儿，最后一次表达了愿望：玛丽奈特要变成马，苔尔菲娜要变成头带白斑的灰毛驴，两人便沉沉入睡了。大约过了一个钟头，月亮便落了。接着就是从未有过的漆黑的夜晚。第二天，村里好几个人说，他们在黑夜里听见铁链响，还听见八音盒声和狂风的呼啸，尽管昨夜根本没有起风。家里的猫了解许多事情，当时到小姐妹俩的窗下来了好几趟，扯着嗓子喊，可是她们睡得太死，根本没有听见。猫让狗去叫，同样没有把她们叫醒。
玛丽奈特清早睁开眼睛，从睫毛缝里瞧见，姐姐床上有两只毛茸茸的大耳朵在枕头上掀动。她觉得自己也睡得很不舒服，就好像全身被床单和被子紧紧裹了起来。不过，睡意战胜了好奇心，她的眼皮重又合上。苔尔菲娜睡眼惺忪，也朝妹妹的床铺瞥了一下，觉得好怪：床铺显得得那么大，鼓起一个大包；但是她没有细想又睡着了。过了一会儿，两人才真正醒来。她们瞧瞧自己的下巴：脸似乎拉长了许多，模样儿变了。苔尔菲娜朝玛丽奈特的床铺扭过头去，不禁惊叫一声。她原以为在枕头上会看见那头金发，不料却是个马头。玛丽奈特面对一张驴脸，也吓了一跳，失声惊叫。可怜的小姐妹俩转动着大眼珠，从被窝伸出脖子，相互仔细打量，弄不明白她们发生了什么事，每人心里都嘀咕自己的姐姐或妹妹哪儿去了，为什么一头牲口占了她的床位。玛丽奈特差点儿哭起来，可是她一端详自己，就看见大胸脯、长着蹄子的带毛的四肢，这才恍然大悟，原来昨晚的愿望实现了。苔尔菲娜瞧着自己身上的灰毛、蹄子，以及白床单上长耳朵的影子，也如梦初醒。她叹了一口气，软软的嘴唇却发出巨大的声响。
是你呀，玛丽奈特？“她问妹妹，这颤抖的声音连她自己都听不出来了。
“对，”玛丽奈特回答，“原来是你呀，苔尔菲娜？”
她们俩费了好大劲儿才下了床，八只蹄子站到地上。苔尔菲娜变成一头漂亮的小驴，个头儿比妹妹小得多；妹妹变成一匹健壮的佩尔什马，比姐姐高出一脖颈。
“你的皮毛真美，”苔尔菲娜对妹妹说，“你要是看见自己的鬃毛，准会高兴……”
可是，可怜的大马并不想奔跑。她注视着放在床头一张椅子上小姑娘的裙子，心想也许永远不会再穿了，不禁难过起来，四肢不住颤抖。灰毛驴竭力劝解，看到自己的话全不起作用，就用柔软的大耳朵抚摩她的脖颈。当妈妈进进屋的时候，她们俩紧紧靠在一起，马头垂在驴头上，谁也不敢抬眼睛。妈妈觉得两个女儿的念头挺怪，竞把两头不是自己家的牲口牵进屋里，于是大声说她对这事很不满意。
“喂，我的两个疯女儿在哪儿呢？她们一定藏在这房间里，这不，衣服还放在椅子上。好啦，别藏了，出来吧！我可没心思跟你们闹着玩……”
妈妈见没人出来，就走过去摸两张床铺，又俯下身看床底下，这时忽听有人轻声叫：“妈妈……妈妈。。。。。。”
唉，唉，我听见你们声音了……好了，出来吧。我要告诉你们，我可一点也不满意……“
“妈妈……妈妈……”她又听见有人叫。
这可怜的沙哑的声音，她都听不出是谁的了。房间里找不到女儿，她回身要问驴和马，可是看见驴和马忧伤的眼神，一下子怔住了。驴先开了口，她说：“妈妈，别找玛丽奈特，也别找苔尔菲娜了……你瞧见这匹大马了吧？她就是玛丽奈特，而我就是苔尔歌菲娜。”
“你们跟我胡扯什么？我还看不出来，你们不是我的女儿！”
“不对，妈妈，”玛丽奈特说，“我们是你的两个女儿……”
可怜的妈妈终于听出玛丽奈特和苔尔菲娜的声音。两个女儿的头搭在她的肩膀上，母女三人哭了许久。
“你们在这儿待一会儿，”妈妈对她们说，“我去找你们的爸爸去。”
爸爸也来了，他哭够了之后，就开始考虑女儿改变了形体，如何安排新的生活。首先，她们不能住原来的屋子了，房间太狭窄，装不下这两头大牲口。最好是把她们两个安顿到牲口棚里，垫上新干草，槽子里多添些草料。爸爸跟在她们俩后面，走到院子里，他打量着马，漫不经心地小声说：“还别说，真是头好牲口。”
天气晴朗的时候，驴和马不大待在牲口棚里，而是去牧场吃草，谈论她们从前是小姑娘时的情景。
你还记得吧，“马说，“有一天，也是在这片草场上玩，过来一只公鹅抢了我们的球……”
“他咬了我们的腿肚子……”
两头牲口说到后来痛哭流涕。用餐的时候，爸爸妈妈吃饭，她们俩就来到厨房，挨着狗坐下，都以深情的目光注视他们的动作。可是过了几天，爸爸妈妈就叨咕她们俩个儿太大，太碍事，不应当待在厨房。她们俩只好站在院子里，头从窗户探进去。苔尔菲娜和玛丽奈特乎出了这种奇事，父母一直很伤心，但是一个月过后，他们就不大想这事了，对这驴和马也司空见惯了。总而言之，他们不那么关心她们俩了。就拿妈妈来说，她不再像头几天那样，拿玛丽奈特用过的丝带给马鬃扎辫子了，也不把手表套在驴腿上了。而且有一天，爸爸吃午饭时，脸色很不好，他冲着着从窗户缝探进头来的两头牲口叫嚷：“喂，你们两个给我滚开！牲口就是牲口，不能总往厨房里探头探脑……再说，不管什么时候，你们总在院子里溜达，这家成什么样子啦？昨天，我还看见你们进了园子，这也太不像话啦！告诉你们，从现在开始，你们要么待在牧场上，要么待在牲口棚里。”
她们俩垂着头走开了，心里从来没有这么痛苦过。从这天起，她们俩就特别留神避开父亲，只是在他来垫草时才见一面。她们觉得父母比从前更可怕了，她们还总感到自己有罪过，却又不知道犯了什么过失。
一个星期天下午，她们俩正在牧场上吃草，望见阿尔弗雷德叔父来了。他老远就冲孩子们的父母喊：“你们好！是我，阿尔弗雷德叔叔！我来向你们问好，还要亲亲两个小家伙……咦，怎么没有看见她们俩呀？”
“你来得不是时候，”孩子们的父母回答，“她们正巧去冉娜姑妈家了！”
驴和马很想对阿尔弗雷德德叔叔说，小姐妹俩并没有离开家，而是变成了两头不幸的牲口，就站在他的面前。当然，他绝不能改变她们的状况，但是他可以陪她们哭一通，这样也是好的。但她们不敢讲，怕惹火了爸爸妈妈。
“老实说，”阿尔弗雷德叔叔说，“见不到我那两个金发小姑娘，我还真感到遗憾呢……唉，瞧呀，你添了一匹好马和一头好驴。我可从来没见过，上次去信你也没有告诉我呀。”
“新添了还不到一个月。”
阿尔弗雷德叔叔抚摩两头牲口，他惊奇地发现，两头牲口的眼神特别温柔，主动伸长脖子让他抚摩。当马在他面前弯下前腿开口说话的时候，他就更加惊奇了。只听马说：“您一定累了吧，阿尔弗雷德叔叔。骑到我背上吧，我一直把您驮到厨房去。”
“把您的雨伞给我吧，”驴说，“您不用拿着，挺碍事的。挂到我的一只耳朵上吧。”
“你们太好了，”叔叔回答，“不过，这么近的路，就不必麻烦你们了。”
“不麻烦，我们还更高兴呢。”驴叹口气说。
喂，“爸爸妈妈插进来说，“别缠你们的叔叔了，去，到牧场里边去。叔叔已经径看够你们了
向一头驴和一匹马提他，竟用“你们叔叔”这种说法，客人听了不免奇怪；不过，他挺喜欢这头驴和这匹马，因此对这种说法一点也不生气。他朝住宅走去，走远了还好几次回头，向她们挥动雨伞。
不久，她们的饲料不那么丰盛了。储备的草料锐减，要给耕牛和奶牛多吃些，因为耕牛干活，奶牛产的奶质量高。至于燕麦，驴和马也好久没有见到了。父母甚至不准她们去牧场，以便让草长起来好收割。她们只能在沟边路边吃草。
爸爸妈妈养不起这么多牲口，就决定卖掉耕牛，让驴和马干活。一天早上，爸爸给马上套拉车，妈妈则让驴驮两大袋蔬菜进城去赶集。头一天，父母还表现出极大的耐心，第二天，也只是说她们几句；后来，就严厉地责备，有时竞大发雷霆，厉声责骂。马吓坏了，不知道往左还是往右，也不知该走还是该停。于是，爸爸狠狠地拉缰绳，以致嚼子勒破了马的嘴唇，疼得马嘶叫一声。
有一天，马拉着车上很陡的坡路，气喘吁吁，走走停停。她拉的车很重，从前又没有训练过干这么重的活。爸爸坐在车上，扯着缰绳，见她走得太慢，一步一停，再启动更费劲，他就开始不耐烦预了，但还只是用舌头打响，给她鼓劲，看到没有效果，他就骂起来，甚至冒出一句话，他从来没有见过这么可恶的马。马大为震惊，戛然停下，腿都发软了。
嘿，吁！“爸爸吆喝，“吁！吁！该死的牲口。等着，看我怎么让你走！”
他火冒三丈，好几次挥鞭威胁，并抽在马肋上。马没有发出哀怨声，只是回头看看爸爸，那眼神非常悲伤；爸爸见了，脸一下子红到耳根子，鞭子也从手中失落了。他跳下车，上去搂住马脖子，请求她原谅他刚才这么凶狠。 “我忘记了你跟我的关系。喏，我就好像赶一匹普通的马。”