女主人听了士兵的话，头皮一麻。原来，她正是加尼娅的继母！她眼睛一转，立即想出了一条毒计。她买了一些酒菜，假情假意地招待这位士兵，让他吃饱喝足睡着后，就悄悄偷出他随身携带的那封信，阅完后马上销毁，又模仿原信的笔迹重新写了一封假信，放回原处。在假信中她捏造事实，说年轻的王妃生下了一只小狗，是一只怪兽，问王子该如何处置这只小狗?
第二天早晨，士兵急忙赶路，傍晚时分，他终于把信送到了王子手里。王子看完信后，紧锁眉头，自言自语道：“有什么办法呢，既然是上帝赐给我的，我就应善待这只小狗。”他坐下来写了一封回信，写好后立即交给士兵带回。第二天，士兵还是沿着原先走过的那条老路返回。他一点也不知道磨坊女主人从中作的鬼。当他在返回途中又经过磨坊时，他照旧在磨坊主人家投宿，女主人照样热情地款待他，让他吃饱喝足。当士兵睡着了，女主人故技重演，又悄悄偷出士兵身上携带的那封王子的回信，阅后把信烧掉，又急忙地写了一封假信，以王子的口吻对父王说，要父王接到回信后立即把加尼娅及其孩子赶出家门，不得有误。
国王和王后阅完信后，非常伤心，他们没有想到儿子如此无情，居然忍心要把自己的妻子和儿子赶出家门。可怜这位无臂的妈妈带着这么小的孩子今后怎么度过漫长的岁月?但他们更疼爱自己的儿子，只好照儿子信中所说的去办，违心地把媳妇及孙子赶出家门，死活由他们自己的命运去安排。加尼娅离开王宫后，边走边哭，一路上靠乞讨为生。有一天，她走到了一条大河边，万念俱灰，她把儿子放在岸边，自己则满含悲愤地纵身跳入河中。
说来奇怪，河水掀起巨浪，咆哮两声又把她推回岸上，她爬起来，发现自己的双臂又重新长出来了，她惊喜万分，心里想：“莫非上天要我活下去?这么说，我不能死，定要把孩子抚养成人。”她重又振作精神，继续往前走。走呀走呀，最后来到了一片大森林。树林里有一座废弃的城堡，城堡里不愁吃，不愁穿，应有尽有。城堡的主人恰巧就是加尼娅施舍过的老乞丐，他早就听说过加尼娅的磨难，怀着一份歉疚的心情，待加尼娅如亲生女儿。加尼娅母子有了栖身之地，生活倒也过得自由自在。
再说，王子打完仗从前线回到家里，第一句话就问王妃和她生的那只小狗在哪里，父王和母后听了把眼睛瞪得大大的，惊讶地问道：“儿子，你在胡说什么，哪有什么小狗?”
“你们给我的信中不是明明白白写着，说什么加尼娅生了一只怪物——小狗，难道不是这样吗?”
父王听后更加感到莫名其妙，一再说明加尼娅生下的是一个很漂亮的男孩，根本不是什么小狗。这时王子把信拿给他们看，父王阅后感到十分惊讶，说：“这封信根本不是我写的。”王子急不可待地问道：“快告诉我， 我的妻子和儿子现在在哪里?”
“我们已经把他们赶出家门， 这完全是照你信中所说去办的， 尽管我们自己也很不愿这样做。”这时王子两手一摊，辩白道：“这根本不是我的意思！ 快把信拿给我看看。”父王把信找出来，递给王子，王子一看，连声叫苦：“假的，这也是假的！”
失 去 心爱的加 尼娅， 王子整天心神不安。后来， 他决定到外面散散心， 便带了一个随从到野外森林里去了。这一天，他们在林中盲目地走着，太阳西落，夜幕降临，周围杳无人烟，连找个歇脚的地方也没有。怎么办?王子叫随从爬到树上向周围再看一看。
不一会儿， 随从站在树上高兴地叫起来：“我看到灯光了！我看到灯光了！”随从说罢，就从树上跳下来，领着王子朝有灯光的方向走去。
有灯光的地方果然是一户人家。他们说明了来意， 主人很快便答应了下来，还热情款待了他们。
吃完晚饭，王子上床睡觉，随从躺在条凳上休息，女主人在忙针线活，孩子在她身边玩耍。这时，睡着的王子一只手臂从床沿垂下，女主人对儿子说：“孩子，去把爸爸的手放回被窝里，别让他受凉。”话虽然说得很轻，但却被警觉的随从听得一清二楚。第二天早上，他就把昨晚发生的事告诉了王子，王子有点不相信，说：“这怎么可能呢?王妃是没有手臂的呀，不，我要亲自验证一下，晚饭前我们到林中去打点野味，然后回到这里再住一晚。”那天晚上，王子照样睡在床上，故意把一只脚伸到被子外面，吊在床边。女主人担心王子身体受凉，又对孩子说：“儿子，你去把他的脚挪到被窝里，他是你的爸爸。”
但是力气小的孩子未能把王子的脚搬动。这时母亲过来帮忙，假装睡熟的王子这时候突然跳了起来，厉声吼道：“你竟敢大胆说我是小孩的父亲，有何根据?”
女主人的眼泪“哗”地流了下来，说：“我就是加尼娅呀！你不是王子吗?昨天你刚进来，我一眼就认出你了。你看，这是你的儿子，你们父子俩长得多像啊！”接着她把不久前发生的一切，如实告诉了王子。
王子的目光一直注视着她，心里想：“她讲得没错，她长得和我妻子一模一样，可是——”想到此，他马上喝问道：“我妻子原来是没有手臂的，那么你的两只手臂是怎么来的?”
“加尼娅”又把过去那段离奇的故事讲了一遍。
讲到准备跳河自尽之处，王子泪如雨下，他扑通跪在加尼娅面前，请求她宽恕。两人又和好如初，破镜重圆了。
王子王妃回到了王宫，立即下令把那送信的士兵抓来审讯，事情终于真相大白。这一切全是磨坊那个歹毒女主人，也就是加尼娅的继母干的，她偷梁换柱用假信欺骗国王和王子，害得王子妻离子散， 犯下了不可饶恕的罪行。国王下令处死这个恶妇，总算恶有恶报。
从此，王子和王妃永远生活在一起，夫妻恩爱有加，直到白头。